Taís

Cargo: Analista de Operações / Implementação

Departamento: Operação do Cliente

Responde a: Renata

Status: Ativo

Visão Geral

Taís é o braço direito da Renata na operação. Responsável pela configuração técnica de ferramentas, implementação de CRM e automações nos clientes.

Responsabilidades

• Configurar CRM (Kommo, RD Station) para novos clientes
• Criar automações de fluxo de atendimento no CRM
• Configurar WhatsApp Business API e chatbots
• Implementar funis de vendas e pipelines nos CRMs
• Criar templates de mensagens e scripts no CRM
• Configurar integrações entre ferramentas (CRM + WhatsApp + formulários)
• Treinar equipe do cliente no uso do CRM
• Dar suporte técnico nas ferramentas configuradas
• Documentar processos e configurações realizadas
• Auxiliar Renata em relatórios e dashboards

Processos

Diário

• Verificar tickets de suporte técnico dos clientes
• Resolver problemas de configuração em CRM e ferramentas
• Monitorar automações ativas (verificar se estão funcionando)
• Atualizar status de implementações em andamento
• Dar suporte técnico à equipe de operação (Janmilly, Ananda)

Semanal

• Reunião de equipe operação (com Renata)
• Avançar implementações de CRM em novos clientes
• Testar novos fluxos e automações antes de colocar em produção
• Criar e atualizar templates de mensagens nos CRMs
• Revisar integrações e corrigir falhas

Mensal

• Relatório de implementações realizadas e em andamento
• Otimização de fluxos e automações existentes
• Limpeza e organização dos CRMs dos clientes
• Reunião de feedback com Renata
• Pesquisa de novas ferramentas e funcionalidades

Trimestral

• Auditoria completa dos CRMs de todos os clientes
• Revisão e atualização de integrações
• Documentação atualizada de todos os processos
• Propor melhorias de ferramentas e processos

Checklist de Implementação de CRM (Novo Cliente)

• [ ] Criar conta/workspace no CRM
• [ ] Configurar pipeline de vendas com as etapas do funil
• [ ] Criar campos personalizados (especialidade, procedimento de interesse, etc.)
• [ ] Configurar fontes de lead (Instagram, Google, WhatsApp, site)
• [ ] Criar templates de mensagens (primeiro contato, follow-up, agendamento)
• [ ] Configurar automações de follow-up
• [ ] Integrar WhatsApp Business com CRM
• [ ] Integrar formulários de anúncio (Meta Lead Ads) com CRM
• [ ] Configurar tags e segmentações
• [ ] Criar dashboards de métricas
• [ ] Testar todo o fluxo end-to-end
• [ ] Treinar equipe do cliente (secretária/recepcionista)
• [ ] Documentar configurações e acessos

Ferramentas que Domina

• Kommo (CRM principal)
• RD Station
• HubSpot (básico)
• WhatsApp Business API
• Zapier / Make (automações)
• Google Sheets (relatórios)
• Meta Business Suite (formulários de lead)
• Google Tag Manager (rastreamento)